Beta理财师APP是上海博塔信息技术有限公司推出的一款移动财务管理软件。该软件为财务管理人员提供了金融产品销售和客户服务的移动平台,可以查询各类金融产品、审核客户账户诊断报告、提供产品组合变动提醒、财务资讯、研究报告等服务。
【全市场金融产品,优质丰富】:可视化查询私募股权、信托资管、PE/VC、私募、海外理财、首次公开发行、保险、银行理财等各类金融产品。
【理财师成长学习,一站式解决】:基金考试模拟、考点分析、名人分享、产品路演
【账户诊断报告】:显示客户账户持仓诊断报告。
【变更监控与提醒】:对托管客户账户组合变更进行提醒,并提供及时的售后服务
【理财师必备工具汇总】:定投工具、理财热点、行情解读、理财资讯
理财规划师APP测试版不仅可以处理各类理财产品的查询,还为账户诊断、异常趋势监测、产品组合等问题提供一站式解决方案。该应用不仅为财务管理者提供定投工具、客户账户诊断报告审核等重要工具,还通过可视化查询展示各类金融产品,方便为财务管理者提供一个销售和客户服务平台。 Beta理财顾问APP覆盖了从PE/VC到银行理财的整个金融产品市场,为用户提供丰富的理财资讯、研究报告等服务。这无疑是金融科技领域的一大应用。
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